２００２年１１月２７日　财库［２００２］１０２８号 全国银行间债券市场２００２年国债承购包销团成员，证交所市场２００２年国债承 购包销团成员，中央国债登记结算有限责任公司，上海证券交易所，深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任公司： 　　为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行２００２年记 账式（十五期）国债（以下简称“本期国债”，工作代码为：０２１５０７ＡＧ）。 现就本期国债发行工作有关事宜通知如下： 　　一、发行数额及发行条件 　　１．经商中国人民银行和中国证券监督管理委员会，本期国债通过全国银行间债 券市场、证券交易所市场及部分试点商业银行柜台面向各类投资者发行。试点商业银 行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行的北京、上海分行以 及中国农业银行的浙江分行（以下简称“试点银行”）。 　　２．本期国债为固定利率附息债，期限７年，票面利率为２．９３％。发行总额 ６００亿元，其中通过全国银行间债券市场和证交所市场（以下简称“各交易场所”） 发行３４０亿元；通过试点银行柜台面向社会发售２６０亿元。 　　３．本期国债于２００２年１２月４日招投标，１２月６日开始发行并计息， １２月１２日发行结束，１２月１６日上市交易。本期国债交易方式各交易场所为现 券买卖和回购，试点银行柜台为现券买卖。通过试点银行柜台购买的本期国债，可以 在债权托管银行质押贷款，具体办法由各试点银行比照凭证式国债质押贷款办法制定。 　　４．本期国债利息按年支付，每年１２月６日（节假日顺延，下同）支付利息， ２００９年１２月６日偿还本金并支付最后一年利息。 　　５．本期国债通过中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“国债登记公司”） 和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券结算公司”）托管注册。财政部 根据本期国债中标结果及各承销机构填制的债权注册确认书，于１２月５日通知国债 登记公司和证券结算公司上海、深圳分公司，对本期国债进行总债权注册和分账户注 册，并在各承销机构证券账户记入相应数额的本期国债债权。经商中国人民银行和中 国证券监督管理委员会，本期国债上市后，跨市场机构及已在国债登记公司开立账户 的证券机构，可以在各交易场所之间自由转托管。 　　６。在本期国债付息和还本时，财政部委托国债登记公司和证券结算公司上海、 深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。 　　二、发行及分销方式 　　１．本期国债以数量招标和承购包销相结合的方式发行。向全国银行间债券市场 和证券交易所市场２００２年国债承销团成员发行的３４０亿元以招标方式发行；通 过试点银行柜台发售的２６０亿元以承购包销方式发行。 　　２．本期国债采取场内挂牌、签订分销合同和试点银行柜台销售的方式分销。合 同分销部分应于１２月６日至１２日向各交易场所发出分销确认，各交易场所于１２ 月１３日一次性将债权转入分销机构证券账户。 　　３．本期国债分销对象为在证券结算公司开立股票和基金账户，在国债登记公司、 试点银行柜台开立债券账户的各类投资者。分销价格区间为每百元面值９９．９元 －１００．１元。 　　三、招投标有关事宜 　　１．招标数量。招标总额３４０亿元，其中基本承销额４４．５亿元（两市场国 债承销团成员基本承销额均按０．５亿元执行，基本承销额无需进行投标），数量招 标额２９５．５亿元。 　　２．招标方式。确定利率的数量招标。投标总额小于等于招标额日性额募人，大 于招标额时按比例配售。 　　３．投标限额。每一投标人最高投标限额为８５亿元，最低投标限额为０．５亿 元，投标额应为０．５亿元的整数倍。 　　４．招投标时间。１２月４日上午９：００－１２：００以传真方式投标（标书 格式见附件），各投标机构中标结果于当日下午４：００前通过中国债券信息网公布。 　　传真电话：０１０-６８５５２０３４，０１０－６８５５２３７１ 　　咨询电话：０１０-６８５５２３６９，０１０－６８５５２０３８ 　　５．债权注册。证交所市场成员于１２月４日下午４：００－４：３０通过“财 政部国债发行远程招标系统（证交所市场）”填制债权注册确认书。逾时未填制注册 确认书，系统默认全部在证券结算公司上海分公司注册。跨市场机构及已在国债登记 公司开立账户的证券机构，可以在国债登记公司和证券结算公司上海、深圳分公司选 择注册；商业银行、全国社会保障基金理事会、农村信用合作社联合社全部在国债登 记公司注册。 　　除上述有关规定外，本期国债招投标工作按《财政部关于２００２年记账式国债 发行招标规则的通知》（财库［２００２］１００７号）规定执行。　　 　　四、发行款缴纳　　 　　本期国债发行款一次缴纳，各承销机构于２００２年１２月１２日（含本日）前， 将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。 　　收款单位：财政部国库支付局 　　开户银行：中国人民银行国库局 　　账　号：２５７０－０２２１９ 　　行　　号：１００５１ 　　通过电子联行划款的单位，可由中国人民银行营业管理部小站代转，小站代码为： １０００６；汇入行行号为０１０１５０。 　　五、手续费支付 　　本期国债发行手续费率为缴款额的０．１２％，财政部在足额收到本期国债发行 款后５个工作日内，向承销机构指定账户拨付发行手续费。 附件：２００２年记账式（十五期）国情投标额度确认书 财政部国库支付局： 　　经研究，我单位决定按照《财政部关于２００２年记账式（十五期）国债发行工 作有关事宜的通知》规定的程序，参加２００２年记账式（十五期）国债（７年期， 年利率２．９３％）招投标，投标金额为人民币　　亿元。 　　特此确认。 　　投标机构全称： 　　经手人： 　　投标机构公章： 　　２００２年１２月４日 (3)